早就听闻，这世界上有一种河水，名叫子母河。凡是成年的女子，只要喝下河水之后，就会怀孕生子，生下女儿。
路过这一条子母河，蚩尤的心中十分惊奇。在渡河的一路上，收集了不少子母河的河水，储存在了自己的个人空间之中。
就在蚩尤努力收集子母河的河水的时候，他眼尖的发现，那位三藏法师已经喝下了一碗子母河的河水。
眉头一跳，蚩尤没有说话，只是觉得这个便宜师傅真是爱作死。只要一不小心，就会遇上危险。如果那些妖怪不是天庭，以及西方嘲笑安排好的，唐三藏此人，恐怕早就不存在于世了。
果不其然，过了半个时辰之后，唐三藏的肚子就开始疼了起来。
孙悟空见此，还以为唐三藏发生什么事情。于是，师徒几人走到一处村庄，准备在里面歇息一会儿，为自己的师傅看病。
知道了先前发生的事情之后，一个老妇人惊呼着说道：“天哪，没想到这个男人，居然喝了子母河的河水。”话音刚落，周围就围上来一大群的女人。每一个都目光灼灼的盯着天蓬元帅他们，眉目含情，也不知道是想干什么。
孙悟空到处打听，他这才知道，那条子母河的水是不能喝的。只要喝下去，就会怀孕。
。这里是女儿国，没有男人。女人长到二十岁，就去喝子母河的水，三天后就可以生下一个女孩。
唐僧听了连声叫命苦，老婆婆笑着说∶“别急，解阳山聚仙庵有一眼落胎泉，喝了那泉水就没事了。”
孙悟空问清了那泉水的位置，驾云来到解阳山，向庵主如意真仙讨取泉水。不料如意真仙一听“孙悟空”三个字就火冒三丈。原来他是火云洞红孩儿的叔叔，怪悟空不该收服他的侄子给观音做善财童子，不管孙悟空怎么解释他就是不听，坚决不给泉水。
孙悟空没有办法，只好和他打了一架。经历过如意真仙的捣乱之后，他早年沙和尚，配合自己的行动。孙悟空这一边阻拦如意真仙，而沙和尚，这趁机取水。
对于如意真仙，孙悟空一直不敢对他如何。一看此人得道成仙的打扮，就知道这人的后台不简单。红孩儿的叔父，也不知道是不是和太上老君有关系。
费了九牛二虎之力，孙悟空总算是得到了落胎泉的泉水，给唐僧喝了下去。没过多久的时间，唐三藏就恢复如初。
第二天，唐三藏师徒几人来到女儿国的皇城，只见到处都是女子，密密麻麻的堆积在一起，也不知道有多少人。
这些女子围着唐三藏师徒几人，眼中满是贪婪和□□，动作热情的甚至让他们走不动路。
这些女子居然想窥窃他的天蓬哥哥，绝不可原谅。蚩尤大吼一声，立刻占据了天蓬元帅的身体，不仅将自身变得要有多丑就有多少，还动手将前面拦路的人推了出去，给唐三藏师徒几个人留下一个空间。
唐三藏去女儿国的王宫倒换关文，这不，又惹出了一件祸事。原来，女儿国的国王看上了唐三藏，想要唐三藏做她的王夫。
一心想要前往西天拜佛求经的唐三藏自然不会，答应女儿国国王的要求，永远留在女儿国当中。于是，他耍了一点手段，在新婚的时候，被自己的徒弟被带出了女儿国。
看着一身新郎袍服的唐三藏，蚩尤不怀好意的笑了。那女儿国国王不是妖怪，只是一个普普通通的凡人，孙悟空等人也不好拿出手段来对付她，也只能用这个办法取巧了。
刚刚走出城外的时候，女王陛下就追了上来。唐三藏师徒等人要走，女王却是不想放三藏法师离去。
就在新出炉的夫妻两人对峙的时候，天空中从天而降一个人影，将唐三藏拦腰抱了起来。随后，他冲上云霄，眨眼间就不见了。
遇到这样的事，孙悟空岂能就这样放过了妖怪，连忙追了上去。幸好那妖怪对唐三藏没有什么恶意，只是想做一对恩爱夫妻罢了。一次，被掳走之后，唐三藏没有受到任何威胁。
虽然知道唐三藏被掳走了，天蓬元帅也没有加班加点去救唐僧的意思。反正也没有生命危险，多住一段时日也无妨。
孙悟空上门打了过去，没想到却被蛰了一口，认输了。天蓬元帅和沙和尚也不好再打，只好随着孙悟空败下阵来。
就在师兄弟三人不知所措的时候，观世音菩萨化作一个老婆婆，指点了他们。这女妖是个蝎子精，如来佛讲经时见她不合掌，就推了她一把，反被她螫了中指，至今如来佛祖的中指还不能伸直。她让悟空去东天门光明宫请昴日星官来降妖，说完转身回南海了。
没过多久的时间，孙悟空就搬来了救星，解决了那个女妖，救出了唐三藏。那个女妖自然被昴日星官收服，成为了看家守洞之人。
解决了女妖之后，在女儿国国王的殷切恳求之下，唐三藏还是决定前往西方拜佛求经。最后，女儿国国王也没有办法，只好依依不舍的相送，任由唐三藏离去。
或许是经历了那么多的事情，孙悟空实在是太憋屈了。于是，他暗地里，也搞出了事情，想要算计唐三藏一番。
于是，没过多久，取经路上就多出了一个孙悟空。两个孙悟空相互指责对方是假的，还想要将对方斩杀。他们寻找着不少人，皆是将他们分不清楚。
寻找了很多人，都分不清楚这哪一个孙悟空才是真正真正的齐天大圣。
有些人是真的不知道，完全不知所措。但是有的人，明明知道这两个孙悟空都是真的，却是不想说出来。孙悟空这样做一定有她的理由，何必为了这么一丁点的小事，那就去得罪孙悟空呢？
对于这个真假孙悟空，蚩尤和天蓬元帅心中明白，这两个孙悟空都是真的。孙悟空如此说，不过是为了发泄心中的郁气。所以，他们什么也没有做，只是等着看戏。
大概是知道孙悟空的把戏，西方如来，自然认得出来这两个孙悟空，都是真真正正的孙悟空。
于是，西方如来随意的斩杀了其中一个孙悟空。然后，就说了一大堆的道理，告诫孙悟空。
孙悟空自然知道，这件事情他做的有点损。不过，他的心中实在是太气了，这一路上都是怎么回事呀！遇到那么多有后台的妖怪，他整个人都憋屈了。
走了不久之后，前方火焰山挡路。于是，孙悟空向牛魔王妻罗刹女借扇。
罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
孙悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。
牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火，师徒翻越火焰山。
一直走了很远，蚩尤的心中仍然不爽。那牛魔王是怎么回事？变身成为谁的样子不好，偏偏要变成天蓬元帅现在的模样，这不是惹怒了他吗？