光景如梭，又值深秋之候，西行取经师徒再遇异国季节新景色，但见：水痕收，山骨瘦，红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。白蘋香，红蓼茂，桔绿橙黄柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。四众行多时又见城垣影影，长老举鞭遥指叫：“悟空，你看那里又有一座城池却不知是甚去处。”
此地乃是天竺国下郡地名玉华县，县中城主是天竺皇帝之宗室封为玉华王。此王甚贤，专敬僧道重爱黎民，唐长老初到便受到极佳待遇。虽因孙悟空、猪八戒、沙悟净三人长相与玉华王三位王子闹出一些小误会，但真人有真法，齐天大圣师兄弟使出那天仙的能耐立刻让王子们伏地叩拜称师尊长。说来有趣，三位王子所用武器与唐长老三个徒弟的神兵种类一模一样。如此缘分，再加上王子谦逊好学，悟空三人欣喜，大方传法。
行者令三个王子就于暴纱亭后静室之间画了罡斗，教三人都俯伏在内一个个瞑目宁神。悟空暗暗念动真言诵动咒语将仙气吹入他三人心腹之中，把元神收归本舍，传与口诀，各授得万千之膂力，运添了火候，象个脱胎换骨之法。运遍了子午周天后，那三个小王子方才苏醒，一齐爬将起来抹抹脸，精神抖擞，一个个骨壮筋强。体炼有长，却兵武不佳，三个王子道：“感蒙神师授赐了膂力，然，凡间器具难得趁手，意欲命工匠依师神器式样减削斤两打造一般，未知师父肯容否？”悟空三人应允。国王随宣召铁匠买办钢铁万斤就于王府内前院搭厂支炉铸造。先一日将钢铁炼熟，次日请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖都取出放在篷厂之间，看样造作，遂此昼夜不收。
常言道：财不外漏，显之易丢。悟空三人的兵器放在厂院中几日，霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地，四野之地妖灵精怪皆被惊扰。玉华县州城之北有一座豹头山，山中有一座虎口洞，洞中有一黄狮精，他顺着光彩悄悄来至玉华城，见了金箍棒九齿钉耙降魔宝杵，又喜又爱，道：“好宝贝！好宝贝！这是甚人用的今放在此？也是我的缘法拿了去呀！拿了去呀！”爱心一动弄起威风将三般兵器一股收之径转本洞。
次日天明，悟空三人得知神器被偷，问询国王猜测是妖精偷盗，于是悟空便前往城外寻找，探听到武器下落，之后与两个师弟略施小计得宝归来，俘虏黄狮精。谁知，那黄狮精有一干祖翁，名唤九灵元圣，神通广大，实力非凡，得知黄狮精被捉，率领众多妖魔兵临城下，讨要干孙儿。“你说给我就给，老孙岂不是很没面子。”悟空是什么人？黑道王者，随随便便把偷盗自己东西的小贼放了岂不是太跌份，有失大佬风范。
言语不和，两边开打。
这个九灵元圣是一只九头狮子，体魄刚猛，术法玄妙，很是凶悍，三下五除二将悟空等人击败。当然，悟空是个机灵鬼，轻易逃脱。回到玉华城后，大圣心道：“这般厉害的妖精恐怕又是天灵下凡。斗之难胜，胜之难罚，白费力气。莫不如找寻源头，让此怪主人解决祸患。”询问当地土地城隍以及金头揭谛、六甲六丁，得知九灵元圣可能是东极妙岩宫太乙救苦天尊的坐骑。行者踏云前往去至妙岩宫，与天尊演说事件，果然，妖精老家正是此地。原是管理九头狮子的狮奴偷喝轮回琼液酣睡过去，三日不醒，狮子趁此逃出天界。既知自己坐骑作乱，太乙救苦天尊责无旁贷，随悟空下界降妖。
这修炼界，主仆之间的“感情”很是可惧。一般来说，主人都会在仆从体内设下禁制，生死伤杀皆在一念之中。九灵元圣见到主人道场，毫不反抗束手就擒。狮奴童子因被天尊训斥，恼怒不已，一把挝住项毛用拳着项上打骂……
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悟空站在太乙救苦天尊身边，神情奇怪，心中疑惑：“这顽劣童子身上似乎有神兵，气息像极了金箍棒。”大圣虽然有些疑问却没有说出，任由天尊主仆三人离开。只是，这个问题一直被行者放在心上。“娘娘的法宝岂能落入外人手中，若是偷盗抢夺，定然杀你这恶童。”
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清剿剩余妖孽，悟空救回所有人回归玉华县。玉华王大喜，摆上斋筵与唐僧几人同乐。之后行者三兄弟传授诸多技法给三位王子，不数日那三个王子尽皆操演精熟其余攻退之方紧慢之法各有七十二到解数无不知之。云华一劫，至此方休，唐长老师徒告别，继续西行。
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“呱呱呱……”孙悟空等人离开当晚深夜，一只大乌鸦飞落在玉华县王宫，身上还驮着一个小狐狸。