我对这位僧侣说：“这就是神吗？”他回答我：“这就是神。”
“快带我去见神，”我大声说，“否我一定会杀了你。”我还摸了一下他的手，那只手马上就枯萎了。
僧侣恳求我，说：“请我的主子医治他的仆人吧，我将带他去见神。”
于是我往他手上吹了一口气，他的手又变得完好无损了。他浑身不停地哆嗦着，把我领进了第二间屋子。在这里我看见一尊神的雕像立在用翡翠做成的莲花上面，莲花上还悬挂着一些硕大的绿宝石。这雕像是用象牙雕刻成的，身材有普通人的两倍那么大。它的前额是一块橄榄石，它的胸部抹了没药树的树脂和肉桂粉，它的一只手上拿着一根弯曲的翡翠君王节杖，另一只手中握着一个圆圆的水晶。脚上穿着黄铜的半高统靴，粗壮的脖子上套着一个用透明石膏做成的项圈。
我对这位僧侣说：“这就是神吗？”他回答说：“这就是神。”
带我去见神，我大声叫道，否我一定会杀死你的。接着我摸了一下他的眼睛，他一下子就成了瞎子。
僧侣恳求着我说：请我的主子医治他的仆人吧，我一定领他去见神。
于是我对着他的眼睛吹了一口气，他马上恢复了视力，他又浑身颤抖起来，带着我走进了第三间屋子。啊！原来这儿没有任何雕像和画像，只有一面圆圆的金属镜子，放在一个石头祭坛上。
我对僧侣说：“神在哪儿？”
“他回答：这儿没有神，只有这面你看到的镜子，因为这是一面智慧之镜，它可把天上和地上的一切东西都映照出来，不过朝镜子中看的人的脸是照不出来的，所以照镜子的人可能是聪明的。那儿还有许多其他的镜子，不过那些都是些意见之镜。只有这一面是智慧之镜！那些拥有这面镜子的人便知道世间的一切，没有什么事情可以瞒过他们，那些没有这面镜子的人就没有智慧。所以，我们把它看成神，我们崇拜它。于是我朝镜子里看去，它竟然与他讲的情况一模一样。
“我做了一件奇怪的事，不过我做的事无关紧要，因为我把智慧之镜藏了起来，藏在距这儿一天行程的一个山谷里。我只恳求你允许我再进入你的体内，做你的仆人，这样你就会比所有聪明人都更聪明，智慧也将属于你了。让我进入你的身体中去吧，那么世上就没有人像你一样聪明了。”
但是年轻的渔夫只笑了笑，“爱情比智慧更好，”他大声说，“何况小美人鱼爱我哩！”
“不，没有什么东西比智慧更好的了。”灵魂说。
“爱更好。”年轻渔夫回答，说完就沉到大海深处，灵魂哭泣着穿过沼泽地走远了。
第二个年头过去后，灵魂又来到了海滨，呼唤着年轻的渔夫。渔夫便从海水中冒出来问道：“你为什么呼唤我？”
灵魂答道：“走近一点，我才能对你讲话，因为我看见了许多奇异的东西。”
于是他走近了些，并蹲在浅水里，双手托着的头聆听着。
这时灵魂对他说：“我离开你以后，我就转身向南方旅行去了。一切来自南方的东西都是珍贵的。我沿着公路朝着爱斯特市整整走了六天，是一条朝圣者们惯常走的红尘飞扬的公路，到了第七天的早晨，我抬头望去，啊！那座城就展现在我的脚下，就在山谷里。
进城的大门有九个之多，每一个城门前都立着一匹青铜马，每当贝督恩人山上下来时，铜马就会嘶鸣。城墙都包有铜皮，墙上岗楼的屋顶是用黄铜做的。每一个岗楼上都站着一位手握弓箭的射手。日出的时候他用一支箭敲响铜锣，日落的时候，他就会吹响号角。
我正要进城时，几个守卫拦住了我，问我是什么人。我回答说我是伊斯兰教教徒，正要赶到麦加去，那儿有一副绿色的帐幔，上面有天使们用银字绣出的《古兰经》。我的话使他们非常惊奇，就请我进去了。
“城里面简直就像是一个大集市。你真该跟我一块去的。在那些狭窄的街道上鲜艳的纸灯笼像大彩蝶似的翩翩起舞。风吹过屋顶的时候，这些灯笼一起一伏的，好像一些多彩的泡泡。商人们都坐在自己的带篷的货摊前的丝毯上面。他们长着直的黑胡须，他们的头巾上饰有金色的圆形小光片，长串的琥珀和雕花的核桃在他们凉凉的手指上滑动着。他们中有的卖波斯树脂和甘松香，有的卖来自印度海各岛屿的奇妙香水，还有粘稠的红玫瑰油，以及没药树的树脂和小钉子形状的丁香。一旦有人走上前去与他们说话，他们就把一撮一撮的乳香投入炭火盆中，使空气一下子香气袭人。我看见一个叙利亚人手里握着一根芦苇似的细棒，缕缕灰色烟雾从棒子上升起，棒子燃烧着的时候散发出的气味与春天粉色巴旦杏花的气味是一样的。另一些人在出售一些嵌满了浓艳蓝色绿松石的银手镯和用黄铜丝做的踝环，环上面用许多小珍珠做成流苏，还有金制的老虎爪形器具，镀金的猫爪形器皿，豹子也配上了金制的座架。还有穿了孔的绿宝石耳环，和翡翠戒指。从茶馆里传出了六弦琴的音乐声。那些抽鸦片烟的人脸色苍白，微笑着朝窗户外看着过路人。
说真的，你应该跟我一起去的。卖酒的人肩上扛着黑色大皮包，使劲在人群中挤出一条路。他们中的大部分人卖一种叫西拉兹的酒，它跟蜂蜜一样甜。他们用金属小杯子装酒出售，并在上面撒些玫瑰花瓣。在市场上卖水果的人站着，出售各种水果，有熟透的无花果，里面是碰伤了的紫色果肉，甜瓜像麝香一样香，颜色像黄玉，还有香橼、玫瑰色葡萄和一串一串的白葡萄，还有圆圆的金黄色橘子以及椭圆形的金黄色或绿色的柠檬。有一次我看见一头大象走过，它的鼻子上涂着朱砂和姜黄根粉，它的耳朵上套着朱红色丝绳做的网子。它走到对面的一个货摊前站住了，开始吃起橘子来，那个摊主只是笑了笑。你想象不到他们是多么奇怪的一个民族。他们高兴的时候，就到卖鸟人那儿去买一个关着鸟儿的笼子，然后开笼放鸟，这样他们会更加开心，他们伤心的时候，就会用荆棘鞭打自己，为了把他们的悲痛铭记在心。
一天傍晚，我看见几个黑人抬着一乘大而重的轿子从集市中走过。轿子是用镀金的竹子做的，轿杆漆成了朱红色，上面还装饰着黄铜做的孔雀。轿窗上挂着薄纱帘子，上面绣有甲虫的翅膀和小粒珍珠。轿子走过的时，一个脸色苍白的塞加西亚女人从轿里往外望并朝我微笑。我跟在后面，那几个黑人皱着眉头加快了脚步。不过我一点也不在意，我感到有一股强烈的好奇心在驱使着我。
最终他们在一栋正方形的白房子前停了下来。这房子没有窗户，只有一扇像墓门一样的小门。他们放下轿子，用一个铜锤连敲了三下门。一个身穿绿皮长袍的亚美尼亚人从门洞朝外张望着，当他看见他们时，就门打开了，等铺了地毯后，轿中的女人才走了出来。在她进屋的时候，她又转过头来，再一次对我微笑着。我从来没有见过像她这样苍白的人。
月亮升起的时候，我又回到那个地方去寻找那栋房子，可是它已不复存在。看到这种情况，我才知道那女人是谁了，而且明白她为什么要对我笑了。
你真该跟我一起去的，在新月节那天，年轻的皇帝从宫中走出来，到清真寺去祈祷。他的头发和胡须都用玫瑰花瓣染过，他的脸颊上抹了一层细细的金粉，他的脚掌和手掌都用藏红花染成了橘黄色。
太阳升起的时候他身穿银白色长袍从宫中走出，日落的时候他又穿着金色的袍子回到宫中。人们都趴在地上把脸藏起来，可我不愿那样做。我站在一个卖枣的摊位前，等待着。皇帝看见我时，他便扬起他那画过的眉毛，停住了脚步。我静静地站在那儿，没有向他跪拜。人们对我的大胆无礼吃惊不小，都当面劝我快从城里逃走。我把这当耳边风，没理睬他们，而是走到那些出售外来神像的卖主中间去，与他们坐在一起，这些人由于手艺高超而遭人憎恨，等我把自己所做的一切告诉他们之后，他们人人都给了我一个神像，并请求我离开他们。
“那天夜里，我躺在石榴街茶馆里的一个垫子上面，皇帝的卫兵走了进来，把我带进了宫中。进了宫之后，他们把每扇门都一一关上了，还用链条把门锁住。里面有个大庭院，四周有拱廊，拱廊的墙是用白色雪花石膏砌成的，到处都贴有蓝色和绿色的瓷瓦。柱子都是绿色大理石做的，地上铺着一种桃花色的大理石。我以前从来没有见过像这样的东西。