女巫看着他离去，等他的身影消失后，她就回到自己的洞中，并从刻花的杉木匣子里取出一面镜子，把它放在一个架子上，就在这个架子前面，她在燃烧的木炭上点着了马鞭草，以便透过烟圈来观察镜子。过了一会儿，她就气冲冲地捏紧拳头，“他本应该是我的，”她喃喃自语，“我跟她一样漂亮。”
那天晚上，月亮升起来以后，年轻的渔夫便爬到了山顶上，站到了鹅耳枥树的枝叶下面。环形海湾就在他的脚下，像一面磨得很光的金属的圆盾，一些渔船的影子在小海湾中移动着。一只有着凶狠的黄色眼睛的大猫头鹰，叫着他的名字，但他没有理睬。一条黑狗朝他跑来，对他汪汪地叫着。他用一根柳条抽打它，狗就哀叫着跑开了。
午夜时分，女巫们像蝙蝠似的从空中飞来了。等她们脚跟在地上站稳，她们就大叫：“呸！这儿有一个我们不认识的人！”她们到处嗅，相互说着话，还做出一些手势暗号。最后赶来的是那位年轻的女巫，她的满头红发在风中飘动着。她身穿一件上面绣满孔雀眼睛的金色薄纱衣裳，头戴一顶绿色的天鹅绒小帽。
“他在哪儿？他在哪儿。”女巫们一看见她就尖叫着，然而她却只是笑了笑！很快就跑到鹅耳枥树下！牵着年轻渔夫的手！把他领到月光底下！开始跳起舞来。
他们转了一圈又一圈，年轻的女巫跳得老高老高的，他都可以看清楚她那深红色的鞋跟。这时，马匹的奔驰声冲着舞者传过来，但并不见马的影子，他便觉得很害怕。
“再快一点！”女巫大声说着，并伸出胳膊挽着他的脖子，她的气息热热地呼到他的脸上。“快点！再快点！”她大声叫道，他觉得脚下的地面仿佛也旋转了起来，他感到很难受，很恐惧，好像有一种邪恶的东西在注视着他，最后他发觉在岩石的阴影处有一个人，这人先前在那儿不曾出现过。
那是一个男人，身穿一套黑色的天鹅绒服装，采用的是西班牙式的剪裁方式。他的脸色出奇的苍白，而他的嘴唇却像一朵高傲的红花。他显得很疲倦，他的身子往后靠着，无精打采地弄玩着短剑上的圆头。在他身边的草地上放着一顶用羽毛装饰的帽子，和一双镶着金边的骑马戴的手套，上面绣着设计非常新奇的珍珠饰品。他肩披一件黑貂皮作衬里的短斗篷，他那双白嫩的手上戴满了戒指。他的眼皮耷拉着，一副昏昏欲睡的模样。
年轻的渔夫望着那人，像是中了什么魔咒似的。最终两人的眼睛相遇了，不论渔夫跳舞跳到哪里，他都似乎感觉到那人的眼睛一直在注视着自己。他听见那女巫笑了，于是便楼住她的腰，带着她疯狂地转起了圈来。
突然，一条狗在林中叫了起来，跳舞的人都停住了，一对一对的舞伴走了过去，双双跪着吻那个男人的手。在人们这样做的时候，一丝微笑会挂在那人骄傲的嘴角上，这就像一只小鸟的翅膀点了一下水面，水面就会出现涟漪一样。不过他的笑容中带有轻蔑的意味。他就这样一直望着年轻的渔夫。
“好了，我俩去拜见他吧。”女巫低声说，并把他拉住。这时，一股强烈的欲望促使他想要去做她求他去做的事情，他就随着她去了。可在走近那人的时候，不知什么缘故，渔夫在自己胸前画起了十字，并呼唤着上帝保佑。
渔夫刚一做完此事，女巫们便像鹰似的尖叫了起来，且飞走了，而那人的苍白的脸也因阵痛而抽搐了起来。不一会那人朝小树林里面走去，一路吹着口哨。一匹佩有银制马饰的小马跑过来接他。他跨上马鞍时，回头悲伤地望了望年轻的渔夫。
那个有着一头红发的女巫也试图飞走，可是渔夫抓住她的手腕，紧紧地抓住不放。
“放开我。”她大叫，“让我走吧。因为你叫出了不该叫的名字，并做出了我们不可以看到的手势动作。”
“不。”他回答，“除非你把秘密告诉我，否则我是不会放你走的。”
“什么秘密？”女巫说，并像一头野猫似的想挣脱，同时紧紧地咬着她那冒着点点泡沫的嘴唇。
“你知道的。”他回答。
她那双草绿色的眼睛被泪水弄得模糊了，她对渔夫说：“你问我什么都可以，除了这个以外。”
他笑了，并把她的手抓得更紧了。
她看见自己跑不掉了，于是就悄声对他说：“我确实跟大海的女儿一样美丽，也像那些住在碧蓝海水中的少女们一样标致。”她一边向他讨好，一边把脸朝他的脸挨过去。
但是他皱着眉头把她推开了，并对她说：“如果你不能做到向我允诺的事情，那我就要把你当做假女巫来杀死。”
她的脸顿时变成了灰白色，像紫荆的花一样，并全身颤抖起来。“既然这样，”她低声地说，“这是你的灵魂，不是我的。那就照我说的去做吧。”说完从腰带上取出一把用绿色毒蛇皮包着柄的小刀来，交给了他。
“这个东西对我会有什么用处呢？”他疑惑不解地问她。
她沉默了一会儿，接着就是满脸恐惧的表情。随后她把头发从前额往后抹，怪异地笑着对他说：“人们所说的人体的影子其实并不是身体的影子，而是灵魂的影子。你背对着月亮站在海滨，然后把你双脚周围的影子用刀切开，那就是灵魂的身体，叫你的灵魂离开你，它就会照你说的去做。”
年轻的渔夫哆嗦起来。“这是真的吗？”他小声问她。
“这是真的，我真希望我没有告诉过你这件事。”她大声说着，并抱住他的双膝哭了起来。
他推开她，把她留在野草丛生的地方，直走到山边，才把小刀插进腰带里，开始下山去。
他体内的灵魂呼唤着他，并说：“喂！我和你共同生活了这么多年，一直是你的仆人。请不要让我离开你，难道我对你做了什么坏事吗？”
年轻的渔夫笑了。“你没有做什么坏事，只是我不再需要你了，”他回答说，“世界广阔无边，有天堂，也有地狱，还有那处于这两者之间的昏暗的房子。去你喜欢的地方吧！不要来打扰我，因为我的爱人在召唤我。”
他的灵魂苦苦地哀求他，但他并不理睬它，而只是从一个悬岩跳到另一个悬岩，脚步稳健得像一头野山羊那样，最终他跑到了一块平地上，来到了黄色的海滨。
他站在海滩上，背对着月亮，他那古铜色的四肢和结实的肌肉，像一座希腊人精心完成的雕像。此时，从海水的泡沫中伸出好多白色的胳膊在召唤他，从波浪中升起一些模糊的身影在向他行礼，在他的面前横躺着他的影子，那就是他的灵魂的身体，在他的身后蜜色的天空中悬挂着一轮明月。
这时他的灵魂对他说：“如果你真要赶我走的话，不送给我一颗心是不行的。世界是残酷的，让你的心跟我一起走吧。”
他把头往后一仰，笑了。“如果我把我的心给了你，那我拿什么去爱我的爱人呢？”他大声说道。
“不，你就发发慈悲吧，”他的灵魂说，“把你的心给我吧，因为这个世界太残酷了，我害怕。”
“我的心是属于我爱人的，”他回答说，“你不要磨蹭了，快点离开这儿吧。”
“难道我就不应该爱吗？”他的灵魂问道。
“你走吧，因为我不需要你了。”年轻的渔夫大声说着，他抽出那把用绿色毒蛇皮包住刀柄的小刀来，在他的双脚四周把他的身影切开去，影子马上立起身子站在他的面前，看着他，那样子简直与他本人一个模样。